50+ Las mejores plantillas Excel para negocios gratuitas (2023)

Entendemos la importancia de la organización y la automatización para garantizar el éxito. Habiendo trabajado ampliamente con pequeños negocios, es obvio que no gestionar los gastos de forma eficiente es una de las principales razones del fracaso. Por eso hemos recopilado la siguiente lista de plantillas Excel para negocois, de forma de agilizar los procesos empresariales.

Hojas básicas como la plantilla de plan de negocio para startups o la comparación de análisis de préstamos pueden resultar muy útiles.

Aunque puede que no todas sean apropiadas para tu negocio, dos o tres hojas bien diseñadas podrían ahorrar muchos recursos y ayudar a poner las cosas en la perspectiva adecuada.

Pueden sustituir a los programas de automatización o de cálculo de nóminas, que pueden ser bastante caros para las empresas que están empezando. Excel es la herramienta más conocida y útil en el mundo de las finanzas y de muchas otras disciplinas.

Se puede utilizar para hacer casi cualquier cosa relacionada con los datos, y se adapta perfectamente tanto a las corporaciones de gran tamaño como a las pequeñas empresas. Es una herramienta de seguimiento y automatización de primer orden para el análisis de datos, de la que debes hacer un uso extensivo.

Si buscas agilizar la velocidad y la utilidad de tu negocio, considera las más de 50 plantillas que te presentamos a continuación. Las hemos seleccionado basándonos en algunos de los problemas más recurrentes que provocan el fracaso o la pérdida de ingresos en las empresas.

Deberías utilizar estas plantillas o sus variaciones en tu negocio, ya que cubren elementos críticos. Disfruta y ¡Comparte!

Plantillas de Excel para negocios en general

Lista "To Do"

Este plantilla de "Lista de pendientes" o también conocida como "To Do List" es ideal como resumen de tareas básicas. Incluye un nombre de tarea sencillo, prioridad, estado, fecha de vencimiento, propietario y notas. Es muy eficaz para proyectos pequeños sin requisitos detallados y puede ayudar a los gestores de proyectos a mantenerse al día.

También puede ayudar a los empresarios a hacer un seguimiento de los elementos esenciales. La columna "PICK" significa "Posible, Implementar, Desafiar o Matar".

Plantilla de línea de tiempo

La "Plantilla Línea de tiempo" destaca los proyectos y sus fechas de vencimiento. Si tienes muchas cosas en marcha (como todos los empresarios), una plantilla como ésta puede ser esencial. Junto con el calendario, coloca cada tarea en la fase 1, 2 o 3.

Los proyectos se programan en estas fases en fechas concretas.

Tarjeta de tiempo semanal

La "Tarjeta de tiempo semanal" es la plantilla de Excel para negocios perfecta para las pequeñas empresas que no quieren invertir en un software de nóminas. La plantilla calcula las horas semanales por proyecto a efectos de facturación y pago.

Los propietarios de pequeñas empresas que trabajan con autónomos y gestores de proyectos pueden enviar un enlace al archivo donde se puede actualizar. Como alternativa, los propietarios pueden rellenar la información ellos mismos.

El "Hoja de tiempo azul" permite un fácil seguimiento de las horas de trabajo de los empleados. Consiste en una única hoja que se utiliza para calcular cuánto se debe por empleado. Para calcular las horas de otro trabajador, basta con duplicar la hoja de cálculo y sumar el total. La hoja de horas azul también puede utilizarse para hacer un seguimiento de la cantidad total de horas extras trabajadas.

El "Plantilla de la agenda diaria" es una plantilla de microgestión que divide el día en intervalos de 15 minutos. Esto puede ser muy útil para ayudar a los empresarios a mantenerse al día. Sin embargo, puede ser un poco demasiado detallada para algunos directivos, ya que es poco probable que las cosas funcionen bien en intervalos de 15 minutos. Aun así, no es necesario rellenar todos los huecos, y también cuenta con columnas como "gente con la que conectar" y "cosas para otro día"

Plantilla de Plan de Negocio para Startups

El "Plan de negocio para startups" La plantilla es una excelente lista de control para las nuevas empresas que acaban de empezar. Es un requisito previo para el éxito de cualquier startup, ya que contiene una lista de elementos esenciales que son necesarios para el éxito a largo plazo, como "activar la cuenta corriente", "determinar los costes de la puesta en marcha", "contratar a un abogado", "identificar a los clientes", "contratar una cuenta", "desarrollar objetivos empresariales", etc. Aunque pueda parecer básico, todos los elementos de la lista deben comprobarse para que una startup crezca hasta convertirse en una organización mayor.

El "Línea de tiempo infográfica" es una plantilla que describe 5 hitos clave en un proyecto y muestra los hitos de una manera visualmente atractiva. Las líneas de tiempo y los hitos pueden modificarse o añadirse fácilmente en el gráfico. Los detalles se explican en la plantilla.

Plantillas de Excel para finanzas

El "Plantilla de gestión de cartera" fue creada por un inversor de Singapur y adaptada al mercado de valores estadounidense. Es esencialmente una herramienta de seguimiento de acciones que contiene un gran número de columnas relativas a tus inversiones en acciones, como las cuotas, la posición de compra/venta, la fecha, el ticker de la acción, el coste acumulado, el precio negociado y el número total de unidades compradas o vendidas.

Este 'Amortización del préstamoLa plantilla "Amortización de Préstamos" es esencial para cualquier persona que pague hipotecas o se ocupe de bienes inmuebles. También sirve para préstamos al consumo y préstamos para automóviles, y para grandes préstamos en general. Describe cuánto estás pagando por los intereses y el capital del préstamo y cuánto queda por pagar en total por los intereses y el capital. Sólo tienes que introducir todos los datos en esta plantilla de Excel de amortización de préstamos y sabrás cuánto tienes que pagar durante un periodo de tiempo determinado.

El "Plan financiero de la empresaLa plantilla "Plan financiero empresarial" es una de las más utilizadas por las pequeñas empresas. Esto se debe a que prácticamente todas las empresas van a necesitar un plan financiero para planificar y poner en marcha estrategias para el futuro. Esta plantilla te ayudará a hacer un seguimiento de los gastos y a preverlos.

El "Presupuesto de gastos de la empresaLa plantilla "Presupuesto empresarial" es una herramienta completa para el seguimiento de todo tipo de gastos empresariales. Incluye tanto los gastos fijos como los variables y es altamente personalizable. Los artículos se clasifican en bienes y servicios.

El "Cuenta de resultados" (es decir, pérdidas y ganancias) es un documento empresarial fundamental, especialmente para las pequeñas empresas que buscan un préstamo de una entidad de crédito. Esta plantilla de cuenta de resultados calcula los ingresos de explotación para que las empresas sepan exactamente en qué situación se encuentran sus finanzas.

Plantilla análisis de préstamo

La "Comparación del análisis de préstamosLa hoja "Análisis de préstamos" es excelente para evaluar las mejores oportunidades de préstamo para una pequeña empresa. Simple pero muy eficaz, permite a los empresarios averiguar qué préstamos son los más adecuados. No conseguir el préstamo adecuado es una de las causas más comunes de fracaso de las pequeñas empresas.

El "Visión financieraLa plantilla "Visión Financiera" es una hoja excelente para visualizar los objetivos empresariales. Es ideal para mostrarla a los empleados y a los socios comerciales. La hoja compara los objetivos futuros con los hábitos de gasto actuales, creando un mapa para el crecimiento futuro.

La "Reducción de la deudaLa plantilla "Reducción de deudas" es ideal para los propietarios de pequeñas empresas que quieren centrarse en el pago de sus deudas. Permite a los propietarios ver sus deudas y crear estrategias para pagar cada una de ellas en intervalos de tiempo determinados.

Plantillas de Excel para el marketing online

El "Presupuesto del sitio webLa plantilla "Presupuesto del sitio web" permite un seguimiento eficaz de los sitios web en línea, donde los costes pueden escaparse fácilmente de las manos de los propietarios de pequeñas empresas. Compara los gastos con los beneficios potenciales de la creación del sitio. No debería crearse ningún sitio web sin una plantilla de presupuesto para hacer un seguimiento.

El "SEO en la páginaLa plantilla "On-Page SEO" es ideal para organizar una estrategia de SEO. Conseguir una campaña de SEO correcta requiere mucha concentración y automatización con el uso de útiles plantillas de Excel. Sin algún tipo de ayuda, es fácil centrarse en todas las cosas equivocadas.

El "Marketing de contenidosLa plantilla "puede utilizarse para controlar la información de marketing de contenidos, un campo que puede ser difícil de contabilizar. Los datos se extraen de múltiples fuentes y luego se compilan en tablas y gráficos estéticamente agradables.

El "Perfil de Backlink pagadoLa plantilla "es extremadamente útil para ver si tienes un perfil de backlinks saludable o no. Te facilitará la observación de si tienes demasiados enlaces masivos procedentes de sitios de baja autoridad. Los sitios saludables deberían tener una bonita curva de campana con una buena mezcla de sitios. Google desconfiará de los sitios que sólo tengan un DA alto y sólo enlaces de bajo DA, ya que parecerá poco natural.

El "SEO Moz SERP Analyzer" identificará rápidamente si tu sitio lo está haciendo bien o no. Utiliza los resultados de las SERP de SEO Moz, pero se basa en ellos con gráficos y un formato condicional adicional para obtener información más detallada. Es una hoja increíblemente útil para los webmasters.

La "Plantilla SEO de Excel" es probablemente la mejor plantilla SEO disponible en Internet. Es perfecta para las pequeñas empresas que lanzan campañas en Internet. Recoge una enorme variedad de métricas y las coloca todas en impresionantes tablas y gráficos.

El "Auditoría de las redes socialesLa plantilla "Social Media Audit" se utiliza para analizar el comportamiento de las marcas en las plataformas de medios sociales. Los empresarios deben realizar estas auditorías con regularidad, como mínimo una vez cada 1 - 3 meses. Una estrategia de redes sociales que no se audite regularmente no tendrá éxito a largo plazo.

Plantillas de Excel para el crecimiento

El "CascadaLa plantilla "Cascada" es perfecta para los empresarios que necesitan mantener al día sus objetivos. La hoja puede utilizarse para seguir el progreso en casi cualquier métrica imaginable y los datos se presentan en forma de gráfico.

El "Rastreador de costes de actividadLa plantilla "permite a los usuarios la capacidad de explorar todos los costes de producción de un determinado producto. La plantilla facilita la determinación de la rentabilidad de la fabricación y comercialización de un nuevo artículo. Una empresa no crecerá si los costes se le van de las manos.

El "Rastreador de KPI" es una plantilla sofisticada para ocuparse de las métricas más importantes. KPI significa "Key Performance Indicator" (indicador clave de rendimiento). Esta plantilla consolida una serie de métricas clave y es una herramienta completa, sin necesidad de hojas adicionales. Los KPI pueden verse tanto en forma de tabla como de gráfico.

La plantilla "Cuadro de mando de las métricas del producto" también proporciona KPI, pero lo hace para los productos. Se muestra un resumen de los ingresos, el desglose de los mismos y el tiempo de comercialización. Esta plantilla es ideal para mostrarla a las partes interesadas y para ver qué productos han sido los más rentables en un periodo de tiempo determinado.

El "Cuadro de mando de la cartera de proyectos" proporciona KPIs no para productos ni para un solo proyecto, sino para múltiples proyectos. Proporciona KPIs para una serie de tareas, incluyendo los recursos asignados junto con el total de días por proyecto y las finanzas actuales. Esto es muy útil para los empresarios que trabajan simultáneamente en varios proyectos y necesitan que la información se muestre de forma fácil de leer.

El "Plan de marketing de 12 mesesLa plantilla "Plan de Marketing" es una estructura de marketing para el año que viene. Se trata de una hoja muy detallada que puede ayudarte a fijar realmente los objetivos empresariales para los próximos 12 meses. Describe una amplia variedad de métricas clave a lo largo de cada mes y además desglosa cada mes en secciones semanales. La plantilla identifica los objetivos empresariales, el público objetivo, las tácticas, el presupuesto y las estrategias de marketing.

El "Estrategia de medios socialesLa plantilla "permite a los propietarios de pequeñas empresas poner en marcha una estrategia eficaz en los medios sociales. No crear una estrategia de medios sociales significativa con seguimiento y monitorización es la razón por la que la mayoría de las empresas no se benefician de las plataformas de medios sociales.

Plantillas de Excel para la gestión de proyectos

El "Estrategia de análisis DAFO" es una plantilla diseñada para identificar puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas. El DAFO es una técnica primordial utilizada por los empresarios y una estrategia habitual de gestión de proyectos, ya que permite observar objetivamente un proyecto empresarial en su totalidad. Esta plantilla permite investigar tanto los factores internos como los externos.

El "Revisión del rendimiento de los empleadosLa plantilla "es una herramienta sencilla para analizar el rendimiento de los empleados. La plantilla es útil porque hace un seguimiento del empleado a través de métricas clave sin ser demasiado detallada. Se proporciona una lista de cualidades y cada cualidad puede marcarse como "insatisfactoria", "satisfactoria", "buena" o "excelente". También tiene un espacio para comentar si el empleado ha alcanzado o no determinados objetivos.

El "Cuadro de mando de la gestión de proyectosLa plantilla "permite a los gestores de proyectos y a los propietarios de empresas obtener una actualización del estado de varios proyectos a la vez. Toda la información se recopila de forma ordenada para proporcionar a los propietarios una instantánea de la situación actual. Muestra el estado de las tareas, el presupuesto, los elementos pendientes, la asignación y el calendario de varios proyectos.

El "Diagrama de Gantt ágil" es una herramienta esencial para los proyectos de alto nivel. Un diagrama de Gantt es una de las formas más sencillas de seguir el progreso de una tarea concreta en porcentajes. Se pueden insertar múltiples tareas y los proyectos se codifican por colores en función de su nivel de riesgo y progreso. Es una de las mejores formas de obtener una visión general de múltiples entregables. El gráfico viene con términos "ágiles", ya que Agile es una conocida metodología de gestión de proyectos.

El "Seguimiento de los problemasLa plantilla "Seguimiento de problemas" puede utilizarse para estar al tanto de los problemas a medida que van surgiendo. Todos los propietarios de pequeñas empresas y gestores de proyectos necesitan un buen sistema para hacer un seguimiento de los problemas de los clientes y comerciantes para mejorar la eficiencia y los niveles de satisfacción.

El "Matriz RACI" es una plantilla diseñada para delegar la propiedad y la responsabilidad. RACI (pronunciado "ray-see") significa responsable, responsable, consultado, informado. Está codificada por colores para observar fácilmente quién es responsable de determinadas funciones y responsabilidades.

La "Junta de KabanLa plantilla "Kaban Board" es una hoja ordenada que combina principios de las metodologías Scrum y Ágil. El tablero Kaban es una herramienta excelente en términos de funcionalidad y diseño visual.

Plantillas de Excel para la venta y la gestión de pagos

El "Cuadro de mando de gestión de ventasLa plantilla "muestra todo tipo de estadísticas útiles relacionadas con los ingresos. Permite hacer un seguimiento de los ingresos a través de productos individuales, regiones y tipos de clientes. Se trata de una información vital para decidir qué productos van bien en relación con determinados clientes y regiones. Permitirá a los empresarios tomar mejores decisiones sobre las ventas.

Este 'Previsión de ventasLa plantilla de "previsión de ventas" permite a una empresa proyectar cuánto va a ganar con sus ventas en los próximos meses y años. Aunque sólo se trate de una proyección, es sin duda útil tenerla. Este plantilla de Excel gratuita te permitirá analizar y prever las ventas unitarias, la tasa de crecimiento, el margen de beneficios y el beneficio bruto de tus productos y servicios. Proporciona un punto de partida rápido para establecer tu previsión de ventas y es lo suficientemente básica para las nuevas empresas que empiezan.

El "Factura azul" es una sencilla plantilla de factura en Excel con todos los componentes de una factura básica, como el número de factura, el importe total, la dirección del destinatario y el nombre de la empresa. También incluye una descripción del producto y el nombre y la dirección de la empresa facturadora. Además, calcula el importe total de la factura junto con las obligaciones fiscales.

El "Factura de ventaLa plantilla "Factura de venta" es un poco más sofisticada que la plantilla de factura azul anterior. Contiene más información y está dispuesta de forma un poco más intuitiva. La plantilla de factura de envío está dirigida a personas que compran productos físicos para su entrega. El cliente podrá ver los detalles de la factura en el propio paquete al recibir el producto. Si tienes una empresa que envía productos físicos, puedes copiar e imprimir esta factura y adjuntarla a tus productos.

El "Balance Azul" es perfecto para las métricas típicas asociadas a las finanzas de las pequeñas empresas, como el total de activos, el total de pasivos, el patrimonio neto, las obligaciones fiscales, etc. Cuenta con 3 hojas: "Pasivo y patrimonio neto", "Activo" y "Resumen". Es una hoja ordenada y útil para que los empresarios obtengan todos los datos financieros que necesitan sobre su empresa. Otro aspecto destacado de esta hoja es que muestra una comparación anual junto con la depreciación de los activos.

El "Estado de cuentaLa plantilla "Estado de Cuenta" es excelente para las pequeñas empresas que facturan a sus clientes de forma recurrente. Crea un resumen ordenado de las ventas realizadas y el importe adeudado, así como si se han realizado o no los pagos. Para las pequeñas empresas, esta plantilla es perfecta. El software de nóminas puede ser muy eficaz, pero también es bastante caro.

El "Recibo de alquiler" La plantilla de Excel es perfecta para las empresas que alquilan su espacio de oficinas u otras propiedades inmobiliarias. La hoja permite a los empresarios controlar fácilmente los pagos realizados a la propiedad. Se trata de un recibo detallado con un número único, fecha, importe, nombre y datos del inquilino y nombre y datos del propietario.

Este 'Análisis de equilibrioLa plantilla de "Análisis de equilibrio" es más relevante para las empresas emergentes ambiciosas que para las pequeñas empresas. Se suele ver en los planes de negocio de capital riesgo. El análisis de equilibrio mostrará si tienes o no un negocio financieramente viable. Pero tienes que asegurarte de que tus cifras (ventas previstas, costes fijos, variables, costes, etc.) son precisas para que sea mínimamente exacto. Si estás trabajando en un plan de negocio, entonces definitivamente tienes que incluir un análisis de equilibrio, y la plantilla es una gran herramienta para empezar.

El "Rastreador de ventas en líneaLa plantilla "permite ver fácilmente todas las ventas en línea, así como los ingresos por producto. Utiliza tablas y gráficos para observar claramente las tendencias y los patrones.

Plantillas de Excel para nóminas y gastos

El "Libro de caja de Excel" es una forma sencilla y fácil de llevar el control de los gastos diarios. La hoja también incluye un informe de la cuenta de resultados y es fácil de ajustar.

El "Rastreador de tarjetas de crédito" es una hoja sencilla para llevar el control de los gastos de la nómina. No es la más sofisticada de las hojas, pero cumple el propósito de llevar el control de una tarjeta de crédito (o de varias tarjetas). Muestra el nombre del comerciante, la fecha, la descripción y el importe. También calcula automáticamente el total acumulado.

El "Rastreador de gastos de la oficina en casaLa plantilla "es una hoja fácil de usar que contabiliza todos los gastos de la oficina. Es excelente para los soloprofesionales que montan pequeños negocios desde casa. Los gastos de la oficina en casa son deducibles de impuestos y hay que contabilizar todas las compras. Los gastos se pueden totalizar para un mes determinado y por categorías, como el alquiler, la calefacción, las reparaciones, el seguro o la electricidad.

La plantilla "Gestión de nóminas" se utiliza como una hoja genérica para controlar las nóminas. Es fácil de modificar si se necesitan columnas adicionales y ya es bastante completa en cuanto a su funcionalidad. Los empresarios pueden utilizar esta herramienta para hacer un seguimiento de varios empleados en un periodo de nómina determinado.

El "Informe de kilometraje y gastos" es un registro fácil de usar que hace un seguimiento de los gastos por empleado. Puedes introducir la tarifa total por kilómetro para que se cubran los gastos de viaje. Ten en cuenta que esta plantilla sólo cubre los gastos de kilometraje de un periodo concreto. Si buscas una hoja completa para otros gastos, necesitas otro informe. Pero si quieres hacer un seguimiento específico del kilometraje, ésta es la herramienta perfecta.

El "Tendencias de los gastos" es una serie de líneas de tendencia y gráficos para demostrar los hábitos actuales en los gastos mensuales. Facilita el seguimiento y la comparación de los gastos de la empresa mes a mes.

El "Presupuesto empresarialLa plantilla "Presupuesto Empresarial" está diseñada para empresas que compran o venden bienes. Presenta dos hojas sencillas, una llamada "Proveedores de servicios" y la otra "Minoristas, fabricantes, editores". Las ventas y los gastos de la empresa se desglosan por meses.

Otras plantillas de Excel útiles para las PYMES

El "Inventario y ventasLa plantilla "Inventario y Ventas" está diseñada para gestionar las ventas y los beneficios por producto. Es una forma excelente de hacer un seguimiento del rendimiento de cada pieza del inventario.

El "Rastreador de Inventario de Software"está hecho para las pequeñas empresas que suelen utilizar mucho software, con múltiples usuarios y licencias. También ayuda a realizar un seguimiento de ciertos elementos de hardware.

El "Gestión de inventarios y existenciasLa hoja de cálculo "Inventario" es una herramienta sencilla para llevar el control de todo tipo de artículos del inventario.

El "Mapa de calor de Google Analytics" es una hoja de cálculo gratuita de Google que es una forma impresionante de ver cuándo los usuarios están interactuando con tu contenido con mayor frecuencia. Tiene 6 hojas de cálculo para cubrir una gran base de contenido online.

El "Presupuesto del evento" está diseñado para atender cualquier tipo de evento puntual. Esto puede ser importante para conferencias de negocios y actividades a gran escala.

La plantilla "Factura de servicios" es adecuada para autónomos, consultores y contratistas que necesitan facturar por horas de trabajo. Cada tarea individual puede desglosarse para que el destinatario sepa qué horas se han trabajado en cada proyecto concreto.

El "Presupuesto del Proyecto" permite el seguimiento de numerosos presupuestos a la vez, y se puede hacer un seguimiento de los gastos con respecto al presupuesto. Como los proyectos siempre cambian con el tiempo, siempre es una buena idea hacer un seguimiento y actualizarlo a medida que se avanza.

El "Plan de marketing tácticoLa hoja "Plan de Marketing Táctico" se utiliza para hacer un seguimiento de las distintas tareas que hay que realizar al completar un plan de marketing. Puedes ver quién es responsable de las distintas tareas y obtener una visión general de la situación en que se encuentra todo.

Resumen

Cuéntanos cómo te funcionan estas plantillas y dinos si nos hemos dejado algo [our email- [email protected]]. En Finimpact, siempre buscamos formas innovadoras de optimizar los procesos empresariales. Nos esforzamos por ofrecer a las pequeñas empresas todo lo que necesitan para limitar sus riesgos y maximizar el rendimiento de sus inversiones. Las plantillas de Excel pueden ser una poderosa herramienta para gestionar y hacer un seguimiento de todo tipo de elementos, desde los gastos hasta el inventario y los gastos generales.