Pack de 30 Plantillas de Presupuesto (DOC, XLS, PDF)
La mayoría de las empresas necesitan presupuestos de otras empresas, proveedores de servicios y suministradores, ya que definen el alcance del trabajo/entrega de bienes y el precio correspondiente.
Una plantilla de presupuesto es un formato prefabricado en el que puedes incluir la información pertinente. Los clientes tienen presupuestos para determinados trabajos y tu presupuesto les proporciona la información que utilizan para concretar un proveedor o un prestador de servicios, por lo que explica la importancia que tiene para ti conseguir un nuevo cliente.
Plantillas de presupuesto
¿Qué es una plantilla de presupuesto?
El presupuesto es un contrato legalmente vinculante entre un cliente y un proveedor para la prestación de servicios o productos a un precio acordado. El uso de este documento en toda transacción comercial conlleva la responsabilidad de obtener el mayor número de presupuestos de los clientes actuales y potenciales.
Por eso debes conocer el formato adecuado de presupuesto para tu producto o servicio y tener este formulario de fácil acceso y uso cuando lo necesites. Cuando tu cliente acepte tu presupuesto, entonces podrás crear una factura u orden de trabajo.
Información a incluir en tu Plantilla de Presupuesto
Las plantillas de presupuesto suelen incluir características básicas. Estos son los datos más importantes que debes incluir en este documento si piensas crear una plantilla para tu empresa:
- Los datos de tu empresa
Por ley, en todos los presupuestos deben aparecer los nombres y las empresas que deben el dinero solicitado. Junto a ellos, los números de las empresas, los datos de contacto y otra información relevante que demuestre la legalidad de tu negocio. - El coste total del proyecto
Es importante incluir el coste total del proyecto que vas a realizar. Describe las partidas de forma detallada y directa. Haz hincapié en las partes del proyecto a las que has aplicado los costes. - El desglose de los costes
En tu plantilla de presupuesto, debes desglosar los costes totales para que tus clientes puedan analizarlos. Al desglosar los costes, puedes hacer coincidir cada fase de tu producto o proyecto con los costes correspondientes. - Indicar las variaciones de costes
Haz saber a tus clientes que los costes nunca son constantes. Algunos pueden variar significativamente en función del transporte, la producción, el clima, el tiempo y otros parámetros relevantes. Especifica las variaciones para eliminar las dudas. - Incluye una disposición de revisión
Los costes y las condiciones de tu plantilla de presupuesto pueden sufrir algunas revisiones de vez en cuando. Deja claras estas disposiciones junto con los detalles que las rodean. Esto sienta las bases para la resolución de cualquier conflicto en el futuro. - Indica las condiciones de pago y las referencias
Cada pago realizado estará sujeto a ciertos términos de referencia. Es necesario especificar estos términos de referencia para eliminar cualquier duda que pueda surgir al ejecutar los pagos. - Incluye también la fecha de vencimiento
Las plantillas de presupuestos y otros documentos profesionales tienen una fecha de caducidad. Especifica claramente esta fecha de caducidad en el documento. Especifica también si tú o tu cliente podéis ampliar la fecha de caducidad. - Aceptación de la firma del cliente
Todas las partes implicadas en el litigio deben rubricar con sus firmas en el documento, ya que estas firmas dan al documento la aceptación legal que necesita para cumplir su función. Junto a estas firmas, deben figurar las fechas en que las partes firmaron el documento. - Indica los modos de pago aceptables
También es importante especificar esta información. Demostrar claramente el método utilizado para realizar los pagos contribuye a evitar dudas.
Creación de un modelo de plantilla de presupuesto
Definido de forma sencilla, un modelo de presupuesto es un documento que incluye el precio establecido para un proyecto o un trabajo. Generalmente lo envía un proveedor o un vendedor a un comprador interesado. Aprender a redactar un presupuesto ganador es esencial, ya que genera nuevos negocios. Estos son los pasos necesarios para crear una plantilla de presupuesto:
- Elige una plantilla de presupuesto de nuestro pack
La creación de una plantilla de presupuesto ganadora es un proceso de aprendizaje. Para facilitar las cosas, puedes utilizar un formato estándar y, a partir de él, crear un documento de aspecto profesional y detallado que encantará a tus posibles clientes.
Personalizar una plantilla hace que tenga un aspecto aún más profesional. Por ejemplo, puedes cambiar los colores o añadir el logotipo de tu empresa. - Añade la información del cliente
Asegúrate de proporcionar la información básica sobre tu cliente, incluyendo:
El nombre completo de tu cliente o el nombre de su empresa
La dirección de la empresa del cliente
El número de teléfono del cliente y el número de fax, si procede
La dirección de correo electrónico del cliente
Además, incluye tu información de contacto, a menos que utilices el membrete de tu empresa. - Indica el número de documento
Si utilizas un programa de contabilidad para crear este documento, éste genera un número de presupuesto automáticamente, ya que añade incrementos de uno a cada nuevo presupuesto. Asegúrate de que puedes editar el número de presupuesto si lo necesitas. - Incluye la fecha de emisión
Se refiere a la fecha en que enviaste tus formularios de cotización a tu cliente. Facilitar esta fecha es esencial porque este documento suele tener una fecha de caducidad. - Incluye los productos o servicios que ofreces
No olvides añadir los productos o servicios que estás cotizando. Incluye una descripción de estos artículos junto con su número de producto, las cantidades, el precio por unidad y el precio total por artículo.
Otra forma de presentar tu presupuesto es dividiendo los productos o servicios según las distintas fases del proyecto. También puedes considerar la posibilidad de separar los costes de material y de mano de obra. Elige una plantilla específica de tu sector para poder organizar mejor tu desglose de costes.
Anota todo lo que no esté incluido en tu proyecto. Por ejemplo, un contratista puede cobrar la mano de obra necesaria para instalar los armarios del dormitorio, pero no incluirá la recogida de los armarios y su entrega en la casa del cliente. Obtén el total de todos los costes para obtener tu subtotal. Si procede, añade los impuestos para obtener el total general. - Añade los términos y condiciones
Es en esta parte del presupuesto donde tendrás en cuenta las posibles variaciones de tu proyecto. Por ejemplo, puede que tengas un calendario del proyecto basado en la existencia de condiciones meteorológicas ideales.
Los cambios en el tiempo pueden afectar a tu cronograma. También incluirás aquí cómo quieres que tus clientes realicen los pagos y cuándo. Incluye estos detalles en esta sección. - Incluye cualquier otra nota relevante
Por último, añade una sección que contenga cualquier detalle que quieras incluir, como detalles sobre el calendario o la fecha prevista de finalización de tu proyecto. También puedes crear un resumen del alcance de tu proyecto. Por último, siempre es una buena práctica dar las gracias al cliente por darte la oportunidad de hacer un presupuesto. Incluso puedes expresar tu disposición a trabajar con ellos.
Descargar formularios de cotización
A continuación te dejamos el paquete con 30 plantillas de cotización o formularios de presupuesto para que los descargues y puedas buscar el que más se adapta a tu producto o servicio.